Finanzen analysieren
Risikoabsicherung, Altersvorsorge und steueroptimierter Vermögensaufbau.
Uns geht es darum, Sie finanziell wirklich unabhängig machen. Wir verkaufen Ihnen keine vorgefertigten Produkte, sondern unterstützen Sie darin, die richtigen Entscheidungen in allen Fragen Ihrer persönlichen Risikoabsicherung, Zukunftsvorsorge und Vermögensbildung zu treffen.
Uns geht es darum, Sie finanziell wirklich unabhängig machen. Wir verkaufen Ihnen keine vorgefertigten Produkte, sondern unterstützen Sie darin, die richtigen Entscheidungen in allen Fragen Ihrer persönlichen Risikoabsicherung, Zukunftsvorsorge und Vermögensbildung zu treffen.
Analyse
Das Leben ist unberechenbar – wir rechnen mit allem
Im ersten Schritt analysieren wir Ihre Ist-Situation – von der bestehenden Absicherung bis zu den familiären und geschäftlichen Rahmenbedingungen. So gewinnen wir gemeinsam Übersicht über Ihre Versorgungs- und Vermögenslage. Mithilfe unserer professionellen Software erhalten Sie schnell und einfach Überblick über Ihr bestehendes Portfolio.
Auswertung
Um zu planen wo man hin will, muss man wissen wo man steht
Wir gleichen Ihre aktuelle Finanzsituation mit Ihrem Vorsorge- und Absicherungsbedarf ab. Sie erfahren, wo Sie über- oder unterversichert sind und wie Sie von besseren Konditionen und höheren Renditen profitieren können. Im Vordergrund stehen immer Ihre persönlichen Wünsche und Zielvorstellungen.
Weniger Kosten, mehr Sicherheit, bessere Rendite
Konzeptlösung
Mit der richtigen Strategie punktgenau zum Ziel
Nur mit einer passgenauen Finanzstrategie werden Sie mit Sicherheit unabhängig. Wir erklären Ihnen, wie Sie Ihre Absicherung optimieren und Ihr Vermögen ausbauen, um Ihre finanziellen Ziele zuverlässig zu erreichen. Wir unterbreiten Ihnen Lösungsvorschläge und geben Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen für ein maßgeschneidertes FINANZKONZEPT. Mehr Unabhängigkeit für Sie und Ihre Familie.
Umsetzung
Von der Theorie zur Praxis: wir zeigen Ihnen wie es geht
Wir zeigen Ihnen die Produkte, mit denen Sie Ihre finanziellen Wünsche am besten erreichen. Das können leistungsstarke Versicherungslösungen sein, aber auch attraktive Sachinvestments – zum Beispiel aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, einer Branche mit besonders hoher Planungs- und Investitionssicherheit. Mit Sicherheit zum finanziellen Erfolg
Erfolgskontrolle
Optimal versorgt, wenn das Leben sich wandelt
FINANZKONZEPTE-DEUTSCHLAND berät Sie zukunftsorientiert und nachhaltig, damit Sie Ihre Ziele niemals aus dem Blick verlieren. Wir sind Ihr regelmäßiger Ansprechpartner in allen Fragen zu Risikoabsicherung, Vorsorge und Vermögensbildung. So bleibt Ihre finanzielle Planung jederzeit auf aktuellem Stand, auch wenn sich Ihre Lebensumstände ändern. Wir bleiben auch in Zukunft Ihr Partner
FAQ zum Thema Finanzen analysieren.
Was ist der Unterschied zwischen einem Versicherungsmakler und einem Versicherungsvertreter?
Ein Versicherungsmakler und ein Versicherungsvertreter sind beide Versicherungsvermittler, aber ihre Rollen und Verpflichtungen unterscheiden sich:
Versicherungsmakler:
- Unabhängig: Ein Versicherungsmakler ist nicht an einen bestimmten Versicherer gebunden. Er arbeitet im Auftrag des Kunden und sucht aus einer Vielzahl von Angeboten auf dem Markt die passende Versicherung heraus.
- Interessen des Kunden: Der Makler steht wirtschaftlich auf der Seite des Kunden und ist verpflichtet, dessen Interessen zu wahren und zu vertreten.
- Produkte: Er kann alle Versicherungsprodukte auf dem Markt anbieten.
- Haftung: Der Makler haftet persönlich gegenüber dem Kunden.
- Entgelt: Er erhält eine Courtage für seine Dienstleistungen.
Versicherungsvertreter:
- An einen Versicherer gebunden: Ein Versicherungsvertreter vertritt eine einzige Versicherungsgesellschaft oder Versicherungsgruppe. Er handelt im Namen dieser Versicherer und bietet deren Produkte an.
- Interessen des Versicherers: Der Vertreter steht wirtschaftlich auf der Seite des Versicherers und vermittelt in dessen Auftrag Versicherungsprodukte.
- Produkte: Er bietet nur die Produkte der Versicherungsgesellschaft an, für die er tätig ist.
- Haftung: Der Vertreter haftet gegenüber dem Kunden, aber nicht persönlich.
- Entgelt: Er erhält eine Provision für vermittelte Verträge.
In Kürze: Ein Versicherungsmakler ist unabhängig, während ein Versicherungsvertreter an einen Versicherer gebunden ist.
Wie läuft eine Finanzanalyse ab?
Mithilfe unserer professionellen Software und aktuellen Werten Ihrer Produkte gewinnen wir gemeinsam einen Überblick über Ihre Versorgungs- und Vermögenslage.
Im anschließenden Abgleich Ihrer aktuellen Finanzsituation mit Ihrem Vorsorge- und Absicherungsbedarf erfahren Sie, wo Sie über- oder unterversichert sind und wie Sie von besseren Konditionen und höheren Renditen profitieren können. Im Vordergrund stehen immer Ihre persönlichen Wünsche und Zielvorstellungen.
Gemeinsam entwickeln wir Ihre passgenaue Finanzstrategie. Sie erfahren, wie Sie Ihre Absicherung optimieren und Ihr Vermögen ausbauen, um Ihre finanziellen Ziele zuverlässig zu erreichen. Sie erhalten verschiedene Lösungsvorschläge und konkrete Handlungsempfehlungen für Ihr maßgeschneidertes FINANZKONZEPT.
Mit welchen Produkten bauen wir Vermögen auf?
Das können leistungsstarke Versicherungslösungen sein, aber auch attraktive Sachinvestments – zum Beispiel aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, einer Branche mit besonders hoher Planungs- und Investitionssicherheit, aber auch Immobilieninvestments.
Wie wählen wir die Produkte aus?
Hier bedienen wir uns hier verschiedenster Software, die aus dem Gesichtspunkt des Verbrauchers Versicherungsprodukte und Versicherungsunternehmen unabhängig und kritisch analysiert unter Einbeziehung von Nachhaltigkeit der Gesellschaften und aktuellen Ratings. Wir greifen hier auf nahezu alle Anbieter auf dem gesamten deutschen Markt zu.
Habe ich Online-Zugriff auf meine Finanzanalyse?
Ja, Sie erhalten einen eigen Kundenlogin.
